《尧典》智能化客户管理系统

献给在行业中坚守长期主义者的一份小礼物

既要保障数据隐私，又要数据多端互通！

《尧典》基于Microsoft的excel运行，不涉及任何其它数据库的链接，在本地单机运行下即可完全杜绝数据泄露风险。如愿意使用Microsoft自带的OneDrive云端服务，则可轻松实现手机、平板、电脑之间的数据互通，随时随地便捷使用《尧典》

图难于其易，为大于其细

我们深知行业持续经营的不易，而落后的作业工具则会使人在繁复且必要的工作中消耗大量的时间和精力，让人无法集中心力来精进自身，从而进一步增加长期经营的困难。
制作《尧典》的初衷就是希望能用智能化的工具将人从繁杂的工作中抽身，让每一次工作中细微的积累都能成为未来收获的种子。

保单周年检视功能

使用《尧典》记录每一份保单的基本信息，即可自动汇总生成“家庭保单检视”。当有保单信息发生调整时，只需即时修改和增减便能保持“家庭保单检视”的有效性。
通过今日事今日毕的简单记录模式，彻底告别每年“家庭保单检视”时的劳神费力！

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简洁聪明的个人权责明细

通过《尧典》保单录入中【智能笔记】功能，即可按照自身意图和理解，将保单中载明及其附带的保险责任、保险利益、保单权益、特别事宜等信息自动分类生成概览。
并且【智能笔记】支持自己DIY保险责任词条，轻松简化责任名称，并能自动将同一类型的保险责任额度汇总计算。
一份”周年检视报告“，有什么比让客户一目了然更重要的事呢？【智能笔记】展示你简约而不简单的艺术！

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重要事项的到期提醒

《尧典》会通过【保单录入】中信息，自动抓取即将进入缴费期以及合同终止的保单信息。
每周点开看一眼，即可规划好对客户的有效提醒。

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流程管理（进阶版功能）

对于有能力规划自身作业流程的伙伴，《尧典》为其设计了配套的流程管理，让深度安排工作和复盘变得简单。

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